Finanz- und Vorsorgeberatung
Möchten Sie wissen, ob Sie sich eine vorzeitige Pensionierung leisten können? Haben Sie Fragen zu Ihrer Liegenschaft oder denken Sie darüber nach, diese an Familienangehörige zu übertragen? Möchten Sie die Gewissheit haben, dass Ihre finanziellen Mittel auch bei einem späteren Heimaufenthalt ausreichen? Unsere persönliche Finanz- und Vorsorgeberatung bietet Ihnen Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuelle Situation und zeigen Ihnen Lösungswege auf, um Ihre Ziele zu erreichen.
Wir beraten Sie ganzheitlich und unabhängig zu folgenden Themen:
- Finanzielle Auswirkungen bei Pensionierung
- Finanzplanung
- Bezug Pensionskassengelder (Rente oder Kapital)
- Private Vorsorge (3a / 3b)
- Wohneigentum
- Steuern
- Versicherungen
- Erbvorbezüge und Schenkungen
Unsere Leistungen berechnen wir nach Aufwand zum Stundensatz von CHF 160.- inkl. MwSt.
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und unterstützen Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen.
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Freiwillig tätig sein
Sind Sie in Pension oder stehen kurz bevor? Setzen Sie Ihre Fähigkeiten weiterhin für ältere Menschen ein.