Finanz- und Vorsorgeberatung

Möchten Sie wissen, ob Sie sich eine vorzeitige Pensionierung leisten können? Haben Sie Fragen zu Ihrer Liegenschaft oder denken Sie darüber nach, diese an Familienangehörige zu übertragen? Möchten Sie die Gewissheit haben, dass Ihre finanziellen Mittel auch bei einem späteren Heimaufenthalt ausreichen? Unsere persönliche Finanz- und Vorsorgeberatung bietet Ihnen Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuelle Situation und zeigen Ihnen Lösungswege auf, um Ihre Ziele zu erreichen.

Grau melierter Herr blickt in die Kamera und hält sich die Hand ans Kinn.

Wir beraten Sie ganzheitlich und unabhängig zu folgenden Themen:

  • Finanzielle Auswirkungen bei Pensionierung
  • Finanzplanung
  • Bezug Pensionskassengelder (Rente oder Kapital)
  • Private Vorsorge (3a / 3b)
  • Wohneigentum
  • Steuern
  • Versicherungen
  • Erbvorbezüge und Schenkungen

Flyer Angebote Finanz- und Vorsorgeberatung 

CHF 300 pauschal
Persönliche Beratung (ca. 1 Stunde) inkl. Vor- und Nachbearbeitung

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und unterstützen Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen.

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Ihre Ansprechperson

Name

Andrea Ramseier

Adresse

Bereichsleiterin Treuhand+Steuern Treuhänderin mit eidg. Fachausweis

Telefon

Telefon
041 226 19 73
Treuhand+Steuern

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Sind Sie in Pension oder stehen kurz bevor? Setzen Sie Ihre Fähigkeiten weiterhin für ältere Menschen ein.

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